Zaznacz stronę

Corporate Finance & Investment Management

Cerera, patronka obfitości

Dla starożytnych Rzymian bogini Cerera była uosobieniem płodności, udanych plonów i urodzaju. Z kolei mitologiczną metaforą zapewnianego przez Cererę dobrobytu jest róg obfitości, który widnieje w naszym logo.
Odwołujemy się do tych symboli, ponieważ doskonale obrazują naszą misję.

Nasze działania przekładają się na realizację pełnego potencjału wspieranych przedsięwzięć, a nasi klienci mogą cieszyć się ich sukcesem i obfitością zbieranych plonów.

Kim jesteśmy?

Cerera Advisory to butikowa, niezależna firma doradcza specjalizująca się w finansach korporacyjnych i wsparciu procesów inwestycyjnych i transakcyjnych.

Od ponad dekady wspieramy zarządy, przedsiębiorców oraz inwestorów w realizacji ich celów biznesowych.
Skupiamy się na współpracy ze spółkami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-upami i podmiotami z obszaru innowacji i nowych technologii.

Nasza misja

Zapewnić narzędzia, wiedzę i rozwiązania, które wspierają rozwój i wzrost wartości firm naszych klientów.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowe podejście

od analiz i zarządzania finansami, poprzez modelowanie i wyceny, aż do doradztwa przy transakcjach fuzji i przejęć, debiutach giełdowych i komunikacji z inwestorami – oferujemy wsparcie na wielu etapach rozwoju firmy.

Doświadczenie
w działaniu

ponad 100 zakończonych sukcesem projektów z dziedziny corporate finance i współpraca ze spółkami reprezentującymi zróżnicowane sektory gospodarki.

Zorientowanie na klienta i wyniki

dostosowujemy nasze rozwiązania do specyficznych potrzeb Twojego biznesu, aby nasze wsparcie było skuteczne i szybko przyniosło oczekiwane rezultaty prowadzące do wzrostu wartości Twojej firmy.

Co oferujemy?

Wyceny i analizy rynkowe

Sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa, wyceny udziałów w spółce, wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), a także wyceny aktywów niematerialnych, takich jak licencje, marki i znaki towarowe. Przeprowadzenie analizy rynku, otoczenia makroekonomicznego, kluczowych trendów biznesowych i konsumenckich, analizy konkurencji rynkowej oraz pozycji i sytuacji podmiotu na tle branży.

Kontroling finansowy

Opracowanie budżetu, prognozy wyników i planu finansowego. Stworzenie modelu finansowego wspierającego podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych. Analiza sprawozdań i kondycji finansowej firmy, rentowności wybranych obszarów działalności, a także ocena opłacalności zakładanych projektów inwestycyjnych. Monitoring realizacji KPI i wypracowywanych wyników oraz wsparcie w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Doradztwo transakcyjne (M&A)

Wsparcie całości lub wybranych etapów procesów fuzji i przejęć, zarówno od strony sprzedającego, jak i nabywcy. Identyfikacja i analiza targetów inwestycyjnych, modelowanie i wycena, przygotowanie dokumentacji i komunikacja z inwestorami, finansowe i komercyjne due diligence, koordynacja prac doradców prawnych i podatkowych, wsparcie w negocjacjach i integracji post-transakcyjnej.

Doradztwo giełdowe

Przygotowanie do wejścia na główny parkiet GPW lub rynek NewConnect. Opracowanie equity story, wyznaczenie celów emisyjnych i zapotrzebowania na kapitał. Stworzenie dokumentacji giełdowej (prospekt, memorandum, dokument informacyjny), współpraca z kancelarią prawną, domem maklerskim, giełdą i KNF. Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych i raportowania giełdowego dla spółek notowanych.

Pozyskanie finansowania (fundraising)

Doradztwo w zakresie strategii pozyskania środków, w tym doboru źródeł finansowania (inwestor, kredyt, środki unijne) oraz zapotrzebowania na kapitał. Przygotowanie materiałów dla instytucji i interesariuszy (biznesplan, prognozy finansowe, studium wykonalności, teaser, prezentacja biznesowa, memorandum informacyjne). Koordynacja prac doradców i wsparcie w negocjacjach warunków finansowania.

Relacje inwestorskie

Opracowanie polityki informacyjnej firmy. Przygotowanie i wsparcie zarządu w komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, mediami finansowymi oraz innymi interesariuszami. Sporządzanie analiz, raportów finansowych, materiałów i prezentacji dla inwestorów, nadzorców i odbiorców zewnętrznych. Wsparcie spółek giełdowych przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Nasz Zespół

Marcin Markiewicz, CFA

Założyciel Cerera Advisory,
Corporate Finance & Investment Manager

Wszechstronny manager inwestycyjny i analityk finansowy z ponad 15-letnim stażem w obszarze corporate finance, zarówno na publicznym rynku kapitałowym, jak i we współpracy z podmiotami prywatnymi.

Korzystając z doświadczenia jako founder, a także inwestor w projektach na wczesnym etapie rozwoju i spółkach giełdowych, wypracował właścicielską perspektywę na biznes, którą wykorzystuje wspierając klientów w realizacji projektów z obszaru finansów przedsiębiorstw i procesów inwestycyjnych.

Posiada Certyfikat CFA, Licencję Maklera Papierów Wartościowych i Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Sprawdź social media

Dokonania naszego Zespołu

> 15

lat doświadczenia w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw

> 100

przeprowadzonych projektów z obszaru corporate finance

> 40

spółek obsługiwanych w zakresie raportowania finansowego i giełdowego

> 5

procesów wejścia główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

> 30

spółek wprowadzonych na rynek NewConnect

> 500
MLN PLN

łączna wartość wspieranych transakcji

… i niezliczona liczba sporządzonych wycen,
modeli, memorandów, analiz finansowych i prezentacji inwestycyjnych.

Kontakt

CERERA ADVISORY

Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa

Tel     | +48 607 850 248